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客戶無憂電腦客戶端

v3.0.6.0 官方最新版 客戶無憂電腦客戶端 網(wǎng)友評分:8

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軟件介紹

軟件標(biāo)簽: 客戶無憂 客戶管理軟件

客戶無憂電腦客戶端可以幫助企業(yè)進(jìn)行便捷的客戶管理服務(wù),電腦端和手機(jī)端的數(shù)據(jù)同步,可以查看每天的待辦任務(wù),可以管理所有客戶,客戶資料非常詳細(xì),有詳細(xì)的成交總額圖表,歡迎有需要的朋友下載使用!

官方介紹

客戶無憂是一款簡單實用的客戶關(guān)系管理系統(tǒng)(CRM),同時集成辦公、財務(wù)、進(jìn)銷存、呼叫中心等一體化解決方案,專為中小企業(yè)設(shè)計,以簡單實用為主。采用云計算方式提供服務(wù),擁有網(wǎng)頁版、電腦版和手機(jī)版,多終端數(shù)據(jù)完全實時同步。

在設(shè)計上力求簡單、實用,一看就能懂。使用客戶無憂,可以永久保存客戶資料及相關(guān)信息不丟失,有效積累客戶,防止撞客,提高銷售業(yè)績,防止因員工離職導(dǎo)致客戶流失,并有效促進(jìn)團(tuán)隊協(xié)作。

客戶無憂電腦版特色

完整的記錄所有客戶資料,永不丟失

—— 取代excel或筆記本,防止員工離職致客戶流失

完善的客戶資料管理功能,可對客戶進(jìn)行分門別類的管理,方便查詢,每個客戶的狀態(tài)、歷史跟進(jìn)情況都一目了然。即使員工離職他的客戶資料、跟進(jìn)情況也都完整的保留下來不會流失,新人很容易接手。當(dāng)工作基于客戶無憂進(jìn)行,所有一切都有歷史記錄可查,5年后,10年后,今天的工作記錄依然可以查詢到。

高效的團(tuán)隊協(xié)作

—— 成員間共享協(xié)作,數(shù)據(jù)實時同步,工作效率大大提高

團(tuán)隊中每個人一個獨立的賬戶,業(yè)務(wù)員錄入的客戶資料及拜訪跟進(jìn)情況,上級領(lǐng)導(dǎo)立即就可以查看到,并可對其進(jìn)行批注。上級可以給下級分配工作任務(wù)并監(jiān)控完成情況,管理人員在任何地方通過電腦或手機(jī)就能實時掌控下屬的工作情況。告別過去下屬定期向上級提交自己的客戶資料的方式,保證數(shù)據(jù)的絕對實時同步。

清晰的統(tǒng)計報表

-- 客戶狀態(tài)及分布情況,企業(yè)經(jīng)營狀況一目了然

通過強(qiáng)大的統(tǒng)計報表功能,能實時的清晰的查看到指定時間的銷售情況、客戶分布情況、員工銷售業(yè)績等等一切您想要看到的數(shù)據(jù)。使公司經(jīng)營狀況更加清晰明了。

待辦事項/工作任務(wù)提醒

—— 您忠實的個人助理

客戶無憂pc版

待辦任務(wù)提醒、客戶生日提醒、客戶生日自動發(fā)祝福,節(jié)假日祝福自動處理,讓您的工作省時省力。通過完善的任務(wù)功能,能讓您的工作目標(biāo)清晰,井然有序。

電腦和手機(jī)實時同步

—— 出門在外也可隨時隨地管理自己的業(yè)務(wù)

客戶無憂擁有電腦版和手機(jī)版,手機(jī)版數(shù)據(jù)與電腦完全實時同步,出門在外,一樣可以隨時查詢、管理自己的業(yè)務(wù)。不再受時間與地域的限制。

軟件亮點

老板控制  容易接手

子賬戶完全控制在老板手中,員工離職后收回賬戶,所有歷史資料完整保留,新人很容易接手

簡單實用  無須培訓(xùn)

真正的簡單實用,無須培訓(xùn),一看就會用,而且還非常的便宜,小公司也沒有任何壓力

團(tuán)隊協(xié)作  統(tǒng)一管理  防止撞客

團(tuán)隊即時協(xié)作,統(tǒng)一管理防止撞客,手機(jī)電腦實時同步,出門在外也不影響,工作效率大大提高

使用說明

自定義設(shè)置

在客戶界面點擊【新建】,

在客戶信息一欄,點擊自定義,進(jìn)入客戶錄入界面自定義,

操作

【原始名稱】——系統(tǒng)默認(rèn)名稱,不可修改。

【是否必填】--勾選必填則要求為必須填寫,否則無法保存。

【不可重復(fù)】--勾選不可重復(fù)則填寫的內(nèi)容不能重復(fù)。例如,客戶名稱和電話號碼不能重復(fù)可以避免重復(fù)錄入客戶和撞客。

【自定義名稱】——可以修改為需要的項目。

【啟用】——除了默認(rèn)勾選的項目外。其他項目勾選開啟則顯示,不勾選則不顯示。

【輸入框類型】——文字輸入框,用于輸入一般性的文字;數(shù)字輸入框,用于輸入數(shù)字性的內(nèi)容,如價格等;下拉選擇框,可以進(jìn)行下拉式菜單選擇。文字輸入框與數(shù)字輸入框不能混用

【生效界面】——可以選擇在企業(yè)客戶或者個人客戶界面顯示。

【排序號】——數(shù)字越小越靠前顯示。

【是否允許下級成員編輯此項】——選擇允許則團(tuán)隊中所有人均可進(jìn)行編輯、修改及刪除的操作。系統(tǒng)默認(rèn)禁止,請謹(jǐn)慎操作。

【手機(jī)上錄入客戶界面顯示】——選擇必填項則在手機(jī)上只顯示必填項。

【歷史修改備份】——每次修改系統(tǒng)會自動備份。

下拉框自定義設(shè)置

在客戶錄入界面,每個下拉選擇框后面會有一個編輯按鈕,

點擊編輯,可以添加、修改和刪除下拉選擇框內(nèi)容。

對于城市下拉框,可以直接導(dǎo)入全國城市數(shù)據(jù)。

客戶無憂怎么導(dǎo)出客戶

在完成導(dǎo)出客戶操作之前,先來簡單的了解一下客戶流程

開啟“客戶流程”功能

在功能開關(guān)里找到【客戶流程】,開啟客戶流程】,

再回到客戶界面,勾選客戶后,點擊“轉(zhuǎn)交”,會出現(xiàn)下拉框,點擊“批量加入流程”,

在彈出窗里點擊“設(shè)置流程”,再點擊新建:

根據(jù)公司的銷售模式,設(shè)置每個階段的流程節(jié)點以及處理人員。流程可以設(shè)置適用范圍,設(shè)置之后,只有范圍內(nèi)的員工可以使用該流程。

如果一個節(jié)點有多人可以負(fù)責(zé),可以設(shè)置系統(tǒng)自動分配規(guī)則。分配排序的數(shù)字越小越優(yōu)先分配。分配數(shù)量指每輪可以分配多少個客戶。

每個節(jié)點完成后,除了手動轉(zhuǎn)入下一節(jié)點還可以設(shè)置“自動下一步”。設(shè)置“自動下一步”,需要指定自動轉(zhuǎn)入規(guī)則。點擊“規(guī)則”,再點擊“添加項”。再根據(jù)需求設(shè)置規(guī)格。

例如:可以設(shè)置成交訂單金額大于零時自動轉(zhuǎn)到下一步,這樣當(dāng)這一節(jié)點的負(fù)責(zé)人錄入了成交金額大于零的成交訂單時,系統(tǒng)會自動轉(zhuǎn)到下一節(jié)點。

也可以設(shè)置轉(zhuǎn)入下一步時需要填寫的相關(guān)內(nèi)容。點擊自定義后,再彈出窗里點擊自定義??梢愿鶕?jù)需求自定義各種項目。

流程設(shè)置好后,在客戶詳情里就會出現(xiàn)流程節(jié)點。

右邊有兩個操作按鈕,分別時“轉(zhuǎn)入下一節(jié)點”和“更多操作”

點擊“轉(zhuǎn)入下一節(jié)點”,填寫完成情況,轉(zhuǎn)入下一節(jié)點。

點擊“更多操作”,會有“退回”和“更改流程節(jié)點”兩個選項。

點擊“退回”,選擇退回的節(jié)點,流程會從被退回的節(jié)點重新開始。

點擊“更改流程節(jié)點”,可以選擇流程以及流程的節(jié)點。選好后,選擇的流程節(jié)點會添加在目前的流程后。

點擊流程最右邊的“流程日志”,會有所有操作記錄。

參與了客戶流程的人員,在新建客戶時,在選擇負(fù)責(zé)人的地方選擇流程,如果該流程的第一個節(jié)點有多人,可以選擇時由系統(tǒng)自動選擇也可以手動選擇一個負(fù)責(zé)人。

軟件截圖

下載地址 電腦版 Android版

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