擇爾裕智慧app最新版是一款適用于理財(cái)師人員的展業(yè)軟件。通過(guò)本軟件可以實(shí)時(shí)在線和客戶溝通交流，管理客戶資源。并且提供了理財(cái)解難答疑服務(wù)，為客戶提供一站式的理財(cái)服務(wù)，同時(shí)也提高了理財(cái)經(jīng)理的銷售業(yè)績(jī)！

軟件介紹

擇爾裕智慧+是擇爾裕公司推出的面向理財(cái)經(jīng)理的移動(dòng)基金智能投顧平臺(tái)，該平臺(tái)在業(yè)內(nèi)開(kāi)創(chuàng)性提出了“6大智能”（智能營(yíng)銷、智能分析、智能診斷、智能服務(wù)、智能配置、智能解套），全方位解決理財(cái)經(jīng)理在營(yíng)銷及服務(wù)客戶過(guò)程中所有問(wèn)題。需要的用戶歡迎在綠色資源網(wǎng)下載使用。

擇尓裕智慧app功能特色

1、智能服務(wù)：

系統(tǒng)為理財(cái)經(jīng)理提供了及時(shí)的、高效的、客戶營(yíng)銷服務(wù)

2、智能診斷--個(gè)基診斷：

通過(guò)業(yè)績(jī)表現(xiàn)、基金經(jīng)理等方面點(diǎn)評(píng)基金，并給出適用人群，給出理財(cái)經(jīng)理銷售的方向。

建議），根據(jù)賬戶診斷報(bào)告，理財(cái)經(jīng)理可以輕松便捷的發(fā)現(xiàn)銷售機(jī)會(huì)。

3、智能營(yíng)銷——新基金：

為理財(cái)經(jīng)理提供一套新基金的營(yíng)銷方案（定贏計(jì)劃），有效的為客戶解決了選時(shí)和選基的難題。

4、專家在線：

擇爾裕金融的專家老師團(tuán)隊(duì)通過(guò)系統(tǒng)提供了最具專業(yè)的、全面的基金分析服務(wù)。

5、智能營(yíng)銷——定投計(jì)劃：

通過(guò)驗(yàn)證的方式提供一種基金銷售方式（定投計(jì)劃），解決了理財(cái)經(jīng)理在市場(chǎng)的各個(gè)點(diǎn)位都可以銷售基金的問(wèn)題。

6、智能營(yíng)銷--持營(yíng)基金：

通過(guò)對(duì)理財(cái)經(jīng)理名下所有客戶的賬戶進(jìn)行診斷分析， 挑選出最適合持營(yíng)基金的客戶進(jìn)行銷售。直接的給理財(cái)經(jīng)理提供銷售機(jī)會(huì)。

7、智能診斷--賬戶診斷：

通過(guò)客戶年齡、投資風(fēng)格，持倉(cāng)信息等維度給出該客戶的賬戶診斷報(bào)告（包含資產(chǎn)配置、持倉(cāng)基金數(shù)量、同質(zhì)化分析、基金調(diào)整建議等方面的內(nèi)容

擇爾裕金融簡(jiǎn)介：

擇爾裕金融是中國(guó)金融界集金融產(chǎn)品（含：公私募基金、信托、保險(xiǎn)等）研究、專業(yè)培訓(xùn)、高端客戶服務(wù)以及基金保險(xiǎn)輔助營(yíng)銷系統(tǒng)提供等一站式金融服務(wù)提供商。公司成立于2011年，我們充分發(fā)揮“以人為本”理念、緊密依靠核心團(tuán)隊(duì)人員智慧創(chuàng)造，成功推出了國(guó)內(nèi)第一款投資基金分析決策系統(tǒng)，目前該系統(tǒng)已經(jīng)成為中國(guó)基金分析系統(tǒng)的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；面向金融機(jī)構(gòu)合作方面，擇爾裕金融成功推出了國(guó)內(nèi)首款金融產(chǎn)品（含：基金、保險(xiǎn)）營(yíng)銷輔助系統(tǒng)，目前該系統(tǒng)平臺(tái)已成功應(yīng)用于中國(guó)銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、招商銀行、中信銀行、廣發(fā)銀行、交通銀行等大型商業(yè)銀行，為商業(yè)銀行的財(cái)富管理、基金保險(xiǎn)銷售等建立專業(yè)化、標(biāo)準(zhǔn)化、流程化銷售服務(wù)體系，大大提高了商業(yè)銀行的中間業(yè)務(wù)收入及對(duì)客戶的服務(wù)水平；在金融研究方面，擇爾裕金融是國(guó)內(nèi)首批成立的專業(yè)第三方基金研究機(jī)構(gòu)之一，目前我們研究成果已被包含：新浪財(cái)經(jīng)、網(wǎng)易財(cái)經(jīng)、騰訊財(cái)經(jīng)、中金在線、CCTV證券資訊頻道等一線專業(yè)性媒體廣泛采用，在行業(yè)內(nèi)有較高的市場(chǎng)聲譽(yù)。