金智云app是專為理財經(jīng)濟(jì)人打造的一款移動展業(yè)APP！提供了客戶管理、客戶溝通、理財產(chǎn)品管理等功能。方便理財經(jīng)紀(jì)人隨時隨地向目標(biāo)客戶銷售理財產(chǎn)品，輕松完成銷售業(yè)績！需要的用戶快來拿走吧。

軟件介紹

金匯金智云是深圳金匯財富金融服務(wù)有限公司專為使用理財經(jīng)紀(jì)人設(shè)計開發(fā)的移動SaaS平臺，目的在于方便經(jīng)紀(jì)人在移動中完成日常工作。在我的客戶模塊中經(jīng)紀(jì)人可快速查看名下客戶的基本信息與資產(chǎn)、持倉、資金、流水、產(chǎn)品轉(zhuǎn)讓等具體信息。功能強(qiáng)大，操作便捷。歡迎用戶在綠色資源網(wǎng)下載使用！

功能特色

1.軟件由客戶、我的工作、產(chǎn)品中心、報表和我的五個模塊組成。

2.在我的工作模塊經(jīng)紀(jì)人可以查看待辦、已辦及待閱信息

3.在報表模塊中經(jīng)紀(jì)人可以查看一些具體的統(tǒng)計信息

4.在產(chǎn)品中心模塊經(jīng)紀(jì)人可以按照產(chǎn)品類型查看產(chǎn)品的詳細(xì)信息

5.支持預(yù)約客戶以及按照姓名和編號對客戶進(jìn)行查找

6.在我的模塊中除對經(jīng)紀(jì)人個人信息進(jìn)行展示外，經(jīng)紀(jì)人還可以查看其預(yù)約的客戶、修改登錄密碼、注銷登錄。

更新日志

1.復(fù)一些bug

2.軟件界面更新優(yōu)化

3.新增功能，UI優(yōu)化